2024년 5월 업데이트: DocuSign 계정에 중요 문서를 연결하고 업무 상태를 확인하세요.
Taskworld은 이제 DocuSign과 통합되었습니다. 이 업데이트를 통해 업무에 첨부된 문서를 직접 연결하며 관리 및 상태를 확인할 수 있습니다.
Taskworld 워크스페이스를 DocuSign과 연결하면 Taskworld에서 알림 및 업데이트를 받게 됩니다. 소중한 시간을 절약하고 모든 서명을 중앙 위치에 유지할 수 있습니다!
참고: Taskworld 워크스페이스 관리자만 DocuSign 통합을 설정할 수 있습니다.
지금 바로 설정 방법을 보여드리겠습니다!
DocuSign 계정에 연결하는 방법
Taskworld 워크스페이스 왼쪽 상단에서 워크스페이스명을 클릭한 이후 연동 탭을 클릭합니다.
DocuSign 오른쪽에 있는 연결하기 버튼을 클릭합니다.
DocuSign 계정의 이메일 주소와 비밀번호를 입력하라는 메시지에서 정보를 입력합니다:
입력하시면 계정이 연결됩니다!
DocuSign 봉투를 Taskworld 업무와 연결하기
DocuSign 통합이 완료되면 Taskworld 내 업무와 연결하려는 DocuSign 내 문서를 찾아보세요.
페이지 상단의 문서 제목 아래에 파란색 텍스트로 봉투 ID가 표시됩니다. 해당 텍스트를 클릭하면 봉투 ID와 클립보드에 복사할 수 있는 버튼이 표시됩니다.
Taskworld 업무의 속성 탭으로 이동하여 아래로 스크롤하여 DocuSign 필드를 찾습니다. 봉투 ID를 이 영역에 복사합니다.
사인오프 시 업데이트 수신
봉투 ID가 업무에 복사되면 다양한 방법으로 상태 업데이트를 받게 됩니다.
알림 팝업:
누군가 문서에 서명하면 곧바로 태스크월드 워크스페이스 오른쪽 상단에 팝업 알림이 표시됩니다(다른 알림과 유사하게 표시됨).
업무에서:
로그오프가 발생하면 봉투 ID 옆의 상태가 "완료"로 변경됩니다.
알림 페이지에서:
Taskworld 내 알림 페이지에서도 승인에 대한 업데이트를 확인할 수 있습니다.