Ce que nous allons couvrir dans ce guide :
Que sont les champs personnalisés ?
Les champs personnalisés vous permettent de saisir des informations supplémentaires que vous ne pouvez pas suivre avec les propriétés par défaut des tâches de Taskworld. Ces champs sont visibles dans la fenêtre des tâches et dans la fiche de tâche en affichage Liste. Pour le moment, vous pouvez ajouter des champs supplémentaires tels que des valeurs numériques, des listes déroulantes ou du texte libre (d'autres options seront bientôt disponibles).
Qui peut créer et modifier les champs personnalisés ?
Les administrateurs de projet peuvent créer des champs personnalisés. Seuls le créateur et les administrateurs de l'espace de travail peuvent modifier ou supprimer les champs personnalisés existants.
Quelle est la différence entre les champs personnalisés publics et privés ?
Un champ personnalisé privé s'applique uniquement au projet dans lequel vous l'avez créé. Vous ne pouvez pas l'ajouter à d'autres projets.
Un champ personnalisé public peut être ajouté à n'importe quel projet (voir ci-dessous).
Veuillez noter, que vous pouvez changer un champ personnalisé privé en un champ public, mais pas l'inverse.
Créer un champ personnalisé
1) Ouvrez un projet.
2) Cliquez sur la roue dentée en haut à droite de l'écran pour accéder aux paramètres du projet.
3) Allez sur l'onglet Champs personnalisés.
4) Cliquez sur Créer un nouveau champ, une fenêtre contextuelle s'ouvrira.
5) Donnez un nom à votre champ personnalisé et saisissez du texte dans l'espace réservé, le cas échéant.
6) Choisissez le type de ce champ personnalisé : nombre, menu déroulant ou texte.
7) Choisissez le niveau d'accès : public ou privé.
8) Cliquez sur Créer et appliquer.
Modifier un champ personnalisé
1) Ouvrez un projet.
2) Cliquez sur la roue dentée en haut à droite de l'écran pour accéder aux paramètres du projet.
3) Allez sur l'onglet Champs personnalisés.
4) Cliquez sur l'icône des paramètres, à droite du champ que vous souhaitez modifier.
5) Sélectionnez Modifier le champ.
6) Modifiez votre champ personnalisé puis cliquez sur Enregistrer les modifications.
7) On vous demandera de confirmer les modifications : cliquez sur Oui, enregistrer les modifications.
Ajouter un champ personnalisé existant à vos tâches
1) Ouvrez un projet.
2) Cliquez sur la roue dentée en haut à droite de l'écran pour accéder aux paramètres du projet.
3) Allez sur l'onglet Champs personnalisés.
4) Cliquez sur Ajouter des champs personnalisés publics. Une fenêtre contextuelle s'affichera.
5) Filtrez par type de champs, si nécessaire, ou recherchez le nom du champ en fonction du nom ou de l'emplacement.
6) Sélectionnez le ou les champs que vous souhaitez ajouter.
7) Cliquez sur Ajouter les champs sélectionnés.
Supprimer un champ personnalisé de votre projet
1) Ouvrez un projet.
2) Cliquez sur la roue dentée en haut à droite de l'écran pour accéder aux paramètres du projet.
3) Allez sur l'onglet Champs personnalisés.
4) Cliquez sur l'icône des paramètres, à droite du champ que vous souhaitez supprimer.
5) Sélectionnez Supprimer de ce projet.
6) On vous demandera de confirmer la suppression : cliquez une nouvelle fois sur Supprimer de ce projet.
Supprimer un champ personnalisé de manière permanente
Remarque : cette action supprimera le champs de tous les projets et ne peut pas être annulée.
1) Ouvrez un projet.
2) Cliquez sur la roue dentée en haut à droite de l'écran pour accéder aux paramètres du projet.
3) Allez sur l'onglet Champs personnalisés.
4) Cliquez sur l'icône des paramètres, à droite du champ que vous souhaitez supprimer.
5) Sélectionnez Supprimer le champ de manière permanente.
